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电炉产能释放逐步达到高峰。据机构统计，2017年取缔地条钢后是我们电炉钢产能发展的高峰期。2019年，拟/已建电炉产能为1830万吨，拟/已拆电炉产能190万吨，实际产能净增1640万吨；2020年达到高峰，拟/已建电炉产能为3043万吨，拟/已拆电炉产能468万吨，实际产能净增2575万吨。2020年后期，产能投放逐步减少。从直观净产能投放来看，2020年电炉产能压力较大，基本能覆盖产能减量。但电炉产能大小并非核心，当前来看，废钢供给量是2019年影响电炉钢产量的核心变量。
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环保因素对供给限制影响逐步削弱
我们认为环保因素影响将逐步削弱：，近几年钢铁企业环保改造进一步完善，企业逐步完成标准排放甚至是超低标准排放；第二，政策决策层面更加理性，随着环保政策取消“一刀切”，实施分类、精准的限产政策，限产压力也逐步减轻。但是，考虑到2020年是蓝天保卫战的收官之年，阶段性限产特别是采暖季限产措施可能要强于2019年。